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基本面精选3只股票6月7日江

2019-01-14 14:22:06

  基本面气度要宏精选3只股票(6月7日)

  中原环保(000544)政策大力扶植发展空间广阔

  公司已经完成了将磨料磨具资产与郑州市污水净化公司拥有的王新庄污水处理厂经营性资产的都要从这个世界上捡一样喜欢的东西放进背篓置换,成为一家公用事业领域的环保企业,主营业务盈利能力大幅提高。王新庄污水处理厂位于郑州市东郊,是目前淮河流域的城市污水处理厂,占有郑州市50%左右的市场份额,郑州市十一五规划,2010年实现中心城区日供水125万吨能力,日处理污水80货架生产设备万吨能力。

  国家将对城市污水处理制定有利于环保的财税政策,将刺激环保产业污水处理产业的发展,有效提升公司的可持续发展能力。

  二级市场方面,该股经过连续下跌后已经先于大盘企稳,短期均线出现粘合,底部形态构筑坚实,上周在大盘急挫时股价逆势飙升,主力试盘迹象明显,强劲反弹一触即发,建议投资者逢低积极关注。

  三全食品(002216)产能扩张确保业绩稳定增长

  按股价计算,三全食品2010、2011年预测市盈率分别为41.94倍和32.10倍,略高于快速消费品行业的平均估值,但我们认为,速冻食品行业是一个朝阳行业,符合消费模式的转型要求,未来市场需求保持稳定增长,公司产能的逐步释放带来业绩增长和市场份额进一步提升,近两年公司净利润增速在35%以上,高于行业增速,因此给予公司增持的投资评级。

  该公司是速冻米面行业龙头企业,多年来市场占有率雄踞。公司前身是郑州三全食品厂,始创于1993年,后经改制变更为股份有限液压三脚架公司,于2008年2月在深交所上市。目前总股本1.87亿股,流通股本4786万股,2011年2月1日首发原股东限售股份解禁。

  公司主营产品有速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。公司是颗汤圆、只速冻粽子的发明者,综合市场占有率连续多年位居行业。截至2009年底,产能已由上市时的9.9万吨扩张到21.66万吨。

  多因素促进行业发展,未来空间大。在城镇化率提高、居民收入水平上升的背景下,我国速冻食品行业将逐步普及并向产品发展,需求呈长期增长趋势。超市开店数的增长和冷链体系的逐步完善,为速冻食品发展提供基础,对业务市场的逐步开拓也将为行业发展提供新的多少陪伴风雨无阻空间。

  成本加成定价方式稳定毛利率,综合毛利率可稳定在35%以上。公司原材料为提前半年储备

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,未来将根据原料价格上升幅度采取提价。同时,公司未来将加大高端产品的销售,提高公司毛利率。

  产能扩张带来公司业绩增长。公司华东、华南、西南基地均将于2010年建设,预计2011、2012年公司产能分别达到28.66万吨、38.83万吨,预计速冻米面行业未来产量的增速将保持在20%以上。

  公司凭市场占有率行业、市场覆盖面广和产品质量优等优点,可以享受高于同行业的增速,新增产能能被市场消化。公司基地均为分期建设,可根据市场需求,择机建设第二期,能随时满足市场需求快速增长时的产量供应。

  受益于行业成长,未来增速快于思念。公司在生产效率和渠道的掌控能力上均强于思念。由于思念前期较为激进,产能大幅扩张,导致产能利用率较低,未来将放缓新基地的建设。而三全目前产能已不能适应公司的发展,未来两年将建设新基地巩固市场。我们认为,公司未来收入和利润规模的扩张速度将快于思念。

  江苏三友(002全方位移动照明车044)北斗授时业务想象空间巨大

  公司控股75%的子公司江苏北斗科技有限公司被市场寄予厚望的北斗/GPS双模授时系统项目年内已开始运营,随着国内市场的发展,该项业务将为公司带来长期稳定的盈利增长。北斗卫星导航定位系统是中国自行研制开发的区域性有源三维卫星定位与通信系统(CNSS),是继美国的全球定位系统(GPS)之后又一个成熟的卫星导航系统。我国GPS市场规模预计2010年将达到500亿元产值,年复合增长率近40%,因此公司的北斗/GPS双模授时系统市场想象空间巨大。

  二级市场上,该股调整较为充分,股价有筑底之势,考虑公司业务和北斗卫星导航系统密切相关,投资者可适当关注。

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